宏华集团3NC2美元债，初始价6.9%区域

宏华集团有限公司（Honghua Group Limited，196.HK，穆迪：B1 Positive，惠誉：B Stable，“宏华集团”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2（2022年8月1日到期）、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.90%区域。 债券拟由宏华集团直接发行，附属公司担保人（宏华集团的若干非中国受限附属公司）提供担保，并由中国航天科工集团有限公司（China Aerospace Science and Industry Corporation Limited，“航天科工”）提供维好函（Keepwell Letter），债券预期评级B1 / B（穆迪/惠誉），募集资金主要用于现有债务再融资，其次用作一般营运资金用途。 SereS的数据显示，宏华集团现有一笔2亿美元债券Honghua 7.45 09/25/2019（Reg S/144A）将于9月下旬到期。 花旗（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年8月1日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD 200,000 / 1,000。 宏华集团2008年在香港联交所上市，该公司从事陆地石油钻机及相关产品的生产，同时从事油气工程服务。 航天科工（维好函提供人）是宏华集团的第一大股东（持股29.98%）。穆迪的资料显示，航天科工归国务院全资所有，并由国有资产监督管理委员会监管，是一家主要致力于导弹研发的大型企业；公司还开发用于航空航天防御、信息技术、设备制造和智慧产业的高科技产品。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。