海尔集团永续NC5、美元高级债券，初始价4.375%区域

海尔集团公司（Haier Group Corporation，简称“海尔集团”）今日担保发行RegS、无评级、美元计价、永续NC5、高级资本证券，初始价4.375%区域。 发行5年后（首个可赎回日）如果不赎回，票息将重置并上浮500bps。 倘最终发行，债券发行人是Well Hope Development Limited（海尔集团的子公司），海尔集团提供无条件及不可撤销担保；所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中国银行、法国巴黎银行、星展银行担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，交通银行香港分行、中国建设银行、汇丰、中国工商银行、瑞银、中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 海尔集团是全球领先的白色家电生产企业之一，旗下拥有青岛海尔股份有限公司（600690 SH，“青岛海尔”）和海尔电器集团有限公司（1169 HK）两家上市公司。2016年，青岛海尔以自有资金和并购贷款合计56亿美元收购通用电气的家电业务。 欧睿国际（Euromonitor）全球大型家用电器调查数据显示，海尔大型家用电器2016年品牌零售量占全球市场的10.30%，第八次蝉联全球第一。2016年，海尔集团实现营业收入1573亿人民币（YoY +16.13%），2016年底资产负债率79.09%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。