花样年集团拟发最高30.43亿人民币境内公司债

9月2日消息，花样年集团 (中国) 有限公司拟发行“2020年公开发行公司债券 (第一期) ”，预计发行/网下认购期限为2020年9月7日 - 8日，共2个工作日。 主要条款如下： 发行主体: 花样年集团 (中国) 有限公司 债券名称: 花样年集团 (中国) 有限公司2020年公开发行公司债券 (第一期) 债券简称: 20花样01 发行规模: 总规模不超过30.43亿元 (含30.43亿元) 债券形式: 实名制记账式公司债券 债券品种和期限: 期限为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。 债券票面利率确定方式: 本期债券票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间。最终票面年利率将根据簿记建档结果确定。票面利率在存续期内前2年固定不变; 在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后1年固定不变。 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。 起息日: 本期债券的起息日为2020年9月8日。 兑付日: 本期债券的兑付日为2023年9月8日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年9月8日。 担保情况: 本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构: 主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+ 牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人: 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商: 中山证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司 承销方式: 由主承销商以余额包销的方式承销 拟上市地: 上海证券交易所 募集资金用途: 扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。