中国金茂10年期美元债，初始价T+250区域

中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817.HK，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB- Stable，“中国金茂”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 250bps区域。 倘最终发行，债券发行人是方兴光耀有限公司（Franshion Brilliant Limited），担保人是中国金茂，债券预期评级Baa3 (穆迪)，募集资金用于现有债务再融资。 渣打银行（B&D）、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。