条款：宁波市奉化区投资集团3年期点心债定价3.30%，规模10亿人民币

发行人: 宁波市奉化区投资集团有限公司（NINGBO FENGHUA INVESTMENT GROUP CO., LTD.） 发行人评级: BBB+ (Stable) (中证鹏元国际) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 10亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.30%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.30% 发行价格: 100% 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充发行人及其并表子公司的营运资金 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 定价日: 2024年9月10日 交割日: 2024年9月19日 到期日: 2027年9月19日 上市: 港交所 适用法律: 英国法 境内协调人: 海通证券股份有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通银行澳门分行、海通国际、圆通环球证券、中国银行新加坡分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 海通国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN: HK0001055158 Common Code: 289663240 CMU Instrument Code: KWHKFB24087 TOE: 23:37PM 香港时间 信托人: 中信银行（国际）有限公司 注：初始价3.90%区域，最终指导价3.30% (the number)，Launch Yield 3.30%，Launch Size 10亿人民币。 注2：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、浙江波宁律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浙江海泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。