济南历下控股3年期美元债定价3.4%，规模2.5亿美元

济南历下控股周二（11月9日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券 JNLixia 3.4 11/16/2024，初始价3.9%区域，最终指导价3.4% (#)，发行价3.4% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.5亿美元（含4亿美元承销商订单），预期发行规模“最高2.5亿美元”。 中金公司 (B&D)、中泰国际、信银投资、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中国银行、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段加入承销团。 济南历下控股上次发行美元债券是在2020年12月，也是该公司首发美元计价债券，彼时，3亿美元 JNLixia 4.5 12/09/2023 定价 4.50% / 本金额的100%。SereS的数据显示，这笔存量债昨日（11月9日）收盘在 103.6 / 2.7% bid。 条款概要如下： 发行人: 明湖国际 (BVI) 投资发展有限公司（Minghu International (BVI) Investment Development Co., Limited） 担保人: 济南历下控股集团有限公司（Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，“济南历下控股”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 2.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.4% 发行价格: 100 票面利率: 3.4%, S/A 30/360 交割日: 2021年11月16日 到期日: 2024年11月16日 募集资金用途: 将在中国境内用于建设明湖国际细胞医学开发项目、明湖国际生物制药生产基地项目、济南历下综合医疗中心项目（B部分）、Jinchun Luoyuan项目 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中泰国际、信银投资、华泰国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、中国银行、浙商银行香港分行 ISIN: XS2373867956 TOE: 21:06 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。