药明康德定价3亿美元2024年到期之零息可转换债券

无锡药明康德新药开发股份有限公司（WuXi AppTec Co., Ltd.，2359.HK / 603259.SH，“药明康德”或“公司”或“发行人”）9月4日早间公告，于9月3日定价Reg S、5年期（2024年9月17日到期）、本金额3亿美元、零息、高级无抵押、可转换债券，发行价为债券本金额之100%，募集资金将用于：并购、业务扩张、营运资金及一般公司用途。 债券可由持有人选择按初步转换价（每股H股111.80港元）转换为药明康德H股。初步转换价较 (i) 于2019年9月3日在香港联交所所报最后收市价每股H股86.0港元溢价30.0%；及 (ii) 截至2019年9月3日止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价86.48港元溢价约29.28%。 假设按初步转换价悉数转换债券，则债券将转换为约21,048,032股H股，相当于药明康德于公告日期已发行总H股股本约12.34%，以及经扩大已发行总H股股本约10.99%。 除非先前根据条款及条件规定赎回、转换或购买及注销，否则发行人将按债券未赎回本金额之106.43%于到期日赎回债券。 债券包含投资者回售权（Put Option）：发行人将按任何债券持有人之选择，于2022年9月17日按未赎回本金额之103.81%赎回相关持有人之全部或部分债券。同时，发行人可于2022年9月27日后但于到期日前的任何时间，随时按提前赎回款金额赎回全部债券。 此次发行的联席牵头经办人是：高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通、摩根士丹利；副经办人（Co-Manager）是浦银国际融资有限公司。债券2019年9月17日交割，将于香港联交所上市及买卖，最小面值/增量为USD200,000/100,000。 发行人已就债券发行取得国家发展改革委出具的《企业借用外债备案登记证明》并已通过中国证监会审批。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。