国瑞置业：拟进行美元优先票据的国际发售

国瑞置业有限公司（GUORUI PROPERTIES LIMITED，2329 HK，简称“国瑞置业”）5月31日午间公告，建议进行Reg S美元优先票据的国际发售，所得款项净额作现有若干债务再融资及一般营运资金用途。 海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 优先票据拟由国瑞置业直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B / B-（惠誉/标普）。 公司将寻求优先票据于香港联交所上市。 此前，于2018年2月27日，国瑞置业定价一笔Reg S、无评级、2.5亿美元、364天短期限（2018-03-02 ~ 2019-03-01）、高级无抵押、定息债券GuoRui 10.2 03/01/19，发行价10.2% / 100。 4月17日，国家发改委公布，北京国瑞兴业房地产控股有限公司（国瑞置业的关联公司）境外发行债券予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。