上银国际拟发行美元高级信用增强债券，预期评级A1（穆迪）

上银国际有限公司（BOSC International Company Limited，简称“上银国际”）计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押、信用增强债券，并将于1月9日召开面向伦敦、新加坡和香港的投资者电话会议。 上银国际是上海银行股份有限公司（Bank of Shanghai Co., Ltd., 601229 SH，“上海银行”）在境外间接全资持有的子公司，也是其唯一的海外投行平台。 债券将由上银国际全资子公司BOSC International (BVI) Limited发行，并由中国建设银行香港分行（China Construction Bank, Hong Kong Branch，穆迪A1 / 标普A / 惠誉A）提供不可撤销的备用信用证，上海银行提供维好协议支持，债券的预期评级为A1（穆迪）。 上银国际、建设银行、工银亚洲、国泰君安国际和渣打银行担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人；农银香港、中银国际、信达国际、招银国际、海通国际、工银国际、浦银香港、太平证券（香港）和中泰国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 来源：上银国际