佳兆业美元债收购要约获1.51亿美元有效提交

佳兆业集团控股有限公司（1638.HK，“佳兆业”或“公司”）11月18日晚间公告，美元债收购要约已于2020年11月17日下午四时正 (伦敦时间) 届满。截至届满期限，本金总额为151,387,000美元的2021年票据 (相当于存量本金额的40.26%) 已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。 公司已决定接纳购买本金总额为151,387,000美元获有效提交的2021年票据。2021年票据的购买价为：每本金额1,000美元的票据1,006美元。因此，根据要约条款，公司将 (i) 就所有该等获公司接纳购买的2021年票据支付购买价总额152,295,322美元，及 (ii) 支付其应计利息，金额为每本金额1,000美元的2021年票据16.6875美元。 于要约完成后，公司将根据要约安排注销所购买的每份票据。 佳兆业于11月9日宣布了本次要约，针对3.76亿美元存量债券 Kaisa 6.75 02/18/2021 (XS2122175495，简称“2021年票据”) 发起现金收购要约，寻求购买任何及全部的该笔存量债券（无接纳上限），购买价为本金额的100.6%（另加应计利息），要约届满期限在伦敦时间11月17日下午4时正。 公司拟使用内部资源及发行新票据的所得款项为要约提供资金。新票据指：佳兆业11月9日定价的2亿美元债券 Kaisa 11.95 11/12/2023 (在原有债券的基础上增发)。 瑞士信贷、德意志银行担任要约的交易商管理人，Morrow Sodali 为资讯及交付代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。