【PRICED】腾讯控股合计发行24.5亿双期限美元债券，其中：17.5亿美元10年期发行利差为T+50bps、7亿美元20年期发行利差为T+60bps

发行人：腾讯控股有限公司 发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定 预期发行评级：A1 穆迪，A+ 标普 和 A 惠誉 发行规则：144A/Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划 币种：美元 规模：17.5亿美元 | 7亿美元 期限：10年期 | 20年期 发行利差：T+50bps区域 | T+60bps区域 票息：5.000% | 5.600% 发行收益率：5.040% | 5.636% 发行价格：99.689 | 99.571 初始指导价：T+80bps区域 | T+90bps区域 交割日：2026年6月16日 资金用途：一般公司用途(包括再融资) 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人：摩根大通(B&D)、汇丰银行、摩根士丹利 联席账簿管理人：中国银行、巴克莱银行、美银证券、交通银行、建设银行、高盛亚洲、工银亚洲、三菱日联证券 清算机构：美国存管信托公司(DTC) ISIN：US88032XBE31(REGS)、US88032WBE57 (144A) | US88032XBF06(REGS)、US88032WBF23(144A)