中银航空租赁3% 2029年美元债增发1.5亿美元，发行价T+150

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，“中银航空租赁”或“发行人”）本周四（9月26日）增发了原有美元债BOCAviation 3 09/11/2029 (Reg S ISIN: US09681MAK45)，增发初始价T10 + 170bps区域，最终指导价T10 + 150bps (the number)，发行价T10 + 150bps / 98.257（另加2019年9月11日 - 增发债券交割日的累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超5亿美元。 中银国际、花旗、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰（B&D）、摩根大通担任此次增发的联席账簿管理人。增发债券10月3日交割，40天后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列（本金额将增至6.5亿美元）；在此之前，增发债券适用临时ISIN: US09681MAL28。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月3日，是一笔Reg S/144A、10年期（2029年9月11日到期，当前剩余期限9.97年）、本金额5亿美元、票面利率3%、高级无抵押债券，发行价T10 + 165bps / 99.18。债券由中银航空租赁直接发行，债项评级A- / A- (标普/惠誉)。债券在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 原有债券为Reg S/144A，但此次增发为Reg S only（仅针对美国以外投资者）。 到期日之前3个月（2029年6月11日及其后），发行人有权选择赎回债券（at par）。 此次增发将作为发行人100亿美元全球中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。