条款：齐河城投2026年点心债增发1.5亿人民币，增发价99.998

发行人：山东齐河国际（新加坡）有限责任公司（Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.） 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd，“齐河城投”） 格式：Reg S only，在原有债券的基础上增发 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 原有债券（增发标的）：2023年10月24日发行的2.7亿人民币、票息7.8%、2026年到期点心债 (ISIN: XS2707150012) 增发规模：1.5亿人民币 票面利率：7.8%，半年付息一次 增发价：本金额的99.998%，另加2023年10月24日（含）至2023年10月30日（不含）的应计利息 合并后总规模：4.2亿人民币 合并：Registration Conditions 获满足后10个工作日，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列 增发债券定价日：2023年10月24日 增发债券交割日：2023年10月30日 到期日：2026年10月24日 募集资金用途：拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：富泓资本有限公司（Glory Profit Capital Limited）、华业金控证券 清算系统：Euroclear & Clearstream 增发债券临时ISIN / Common Code: XS2709151166 / 270915116 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。