大新银行拟发10年期NC5美元Tier 2次级票据，电话会11月7日召开、最早11月8日定价

11月7日消息，大新银行有限公司（DAH SING BANK, LIMITED，“发行人”）拟发行一笔 Reg S、美元计价（规模待定）、10年期NC5、Tier 2、次级票据。 公司已委任花旗、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任东方汇理银行、富国证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2023年11月7日起，安排召开一系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，票据最早明日（11月8日）定价。 大新银行的主体评级是 A2 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉)，拟发行票据的预期发行评级是 Baa1 / BBB- (穆迪/惠誉)。 票据将根据大新银行的中票计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。