【NEW DEAL】东方资本（盐城东方投资开发集团担保）拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导5.70%区域

发行人： 东方资本有限公司 担保人： 盐城东方投资开发集团有限公司 担保人评级： Ag-（稳定展望，中诚信亚太）/A（稳定展望，联合评级国际） 预期债项评级： Ag-（中诚信亚太）/A（联合评级国际） 债券类型： 高级无抵押担保可持续发展债券 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际、联合绿色发展 发行形式： Reg S only (Cat 1), registered form 初始价格指导： 5.70%区域 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 结算日： 2025年8月20日（T+3） 资金用途： 根据国家发改委备案证明及《可持续金融框架》为2025年9月到期中长期境外债券再融资 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 美元20万元/1千元 适用法律及管辖： 英国法/香港法院 清算系统： Euroclear/Clearstream 上市地： 港交所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、中金公司、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、中金公司、国泰君安国际、农银国际、建银国际、Centaur Securities、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、远东宏信国际、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、国联证券国际、国元证券（香港）、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、Rhine Asset Management Company Limited、国金证券（香港）、东吴证券（香港）、天风国际 可持续结构顾问： 中信证券 B&D： 中信证券 定价时间： 最早今日定价