华南城2.17年期美元债，初始价13%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，惠誉：B stable，“华南城”或“公司”或“发行人”）今日发行Reg S、2.17年期（2年零2个月，2022年2月到期）、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价13.000%区域。 票据拟由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干受限非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B (惠誉)，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 UBS（B&D）、国泰君安国际、海通国际、巴克莱担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、招银国际、香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 SereS的数据显示，华南城美元债curve过去1个月经历了一轮显著上涨，当前收益率处于2019年5月以来的最低点（如下图）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。