条款：湖州新投集团3年期自贸区境外债定价4.50%（上海银行宁波分行SBLC），规模2.65亿人民币

发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州新投集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司宁波分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Ningbo Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区境外债 期限: 3年 发行规模: 2.65亿人民币 票面利率: 4.50%, S/A, ACT/365 发行收益率: 4.50% 发行价格: 100% 上市: 澳交所（MOX） 最小面值/增量: RMB20,000,000 / RMB1,000,000 适用法律: 英国法 定价日: 2022年1月28日 交割日: 2022年2月9日 (T+3) 到期日: 2025年2月9日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：兴证国际、上银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：兴证国际、上银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中达证券、国信证券 (香港)、国金证券 (香港)、复星恒利证券 TOE: 16:00 HKT 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，简称CCDC） CCDC Code: G228002 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。