香港按揭证券拟发港元/离岸人民币/美元计价社会债券，投资者会议10月8日召开

10月8日消息，香港按揭证券有限公司 (The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，“香港按揭证券”）拟发行 Reg S only、三币种（港元、离岸人民币、美元计价）、固定利率、高级无抵押、社会债券。 债券拟由香港按揭证券直接发行，并根据发行人的中票计划提取。发行人主体评级是 AA+ Stable / Aa3 Negative (标普/穆迪)，拟发行债券的预期发行评级是 AA+ / Aa3 (标普/穆迪)。 发行人已委聘银行于10月8日安排召开固定收益投资者电话会。 债券根据香港按揭证券的《社会、绿色和可持续发展融资框架》发行，该框架获 Sustainalytics 出具第二方意见。东方汇理银行、汇丰担任联席社会、绿色及可持续结构银行。 就港元计价的社会债券而言，发行人已委聘中国银行 (香港)、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委聘澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗、星展银行、工银亚洲、瑞穗、大华银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及，委聘交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、法国外贸银行、华侨银行、SMBC Nikko、UBS为联席牵头经办人。 就离岸人民币计价的社会债券而言，发行人已委聘中国银行 (香港)、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委聘澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行（国际）、花旗、星展银行、工银亚洲、瑞穗担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及，委聘交通银行、巴克莱、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行为联席牵头经办人。 就美元计价的社会债券而言，发行人已委聘花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委聘澳新银行、中国银行 (香港)、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、摩根士丹利为联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及，委聘交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、UBS、大华银行为联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。