更新：东方资产国际5年期美元债定价T+130bps，规模6.5亿美元，最终订单超30亿美元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
- 峰值订单（at FPG）超48亿美元 (含14.215亿美元承销商订单 + 2.885亿美元 ADD PROP PER SFC)。
- 最终订单超30亿美元 (含13.685亿美元承销商订单 + 2.512亿美元 ADD PROP PER SFC)，来自130个账户，投资者地域分布为：亚洲 97%、EMEA 3%，投资者类型分布为：银行/金融机构 54%、资产管理公司/基金 37%、保险公司/公司投资者/主权财富基金 7%、私人银行 2%。
【新债条款概要】
发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.
担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，“东方资产国际”）
集团：发行人、担保人及其附属公司，合称“集团”
担保人评级：标普: BBB (Stable) / 惠誉: A- (Rating Watch Negative)
预期发行评级：标普: BBB / 惠誉: A-
格式：Regulation S (Category 2)，根据14亿美元中期票据计划提取，中票计划由东方资产国际提供担保
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：6.5亿美元
期限 & 类型：5年期、固定利息
票面利率：5.75% (S/A 30/360)
发行利差：T+130bps
发行价格/收益率：99.384 | 5.894%
基准美国国债：T 4 ½ 05/31/29
基准美国国债价格/收益率：99-18¾ | 4.594%
控制权变动回售选择权: Put 101%
选择性赎回：Make-Whole Call; 3-month Par Call
募集资金用途：用于偿还集团的现有离岸债务
最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000
上市：港交所
适用法律：香港法
清算系统：Euroclear / Clearstream
定价日：2024年5月30日
交割日：2024年6月6日 (T+5)
到期日：2029年6月6日
对冲比率：97%
联席全球协调人 & 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中银香港、交通银行、中银国际、中信银行 (国际)、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗、汇丰、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗、渣打银行
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、交银国际、建银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、东吴证券 (香港)、UBS
B&D Bank：汇丰
ISIN：XS2826701604
TOE：20:52 香港时间
信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch
注：初始价T+180bps区域，最终指导价T+130bps (the #)，Launch Spread T+130bps，Launch Size 6.5亿美元。
注2：发行人/担保人法律顾问是年利达（香港法）、竞天公诚（中国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是达维律师事务所（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是达维律师事务所（香港法）；担保人的审计师是普华永道。
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