国美电器增发2020年到期美元债，初始价100.25区域

国美电器控股有限公司（Gome Electrical Appliances Holding Limited，493 HK，标普：BB，简称“国美电器”）正在增发现有的一笔4亿美元高级债券GOME 5% 03/10/20（标普：BB-），初始价定在100.25区域（现金价），增发规模为最高1亿美元，增发所得款项用作海外业务营运及其他海外一般企业用途。 巴克莱独家承销此次增发（作为独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人）。 现有债券定价于2017年3月3日，现金发行价100，发行利率5%；昨日（6月19日）收盘价（bid）在100.78左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。