常州东方新城建设集团拟发境外债券，招标国际律师

10月19日消息，常州东方新城建设集团有限公司（Changzhou Eastern New City Construction Group Co., Ltd.）拟发境外债券，招标“发行人国际法律顾问”以及“承销商国际法律顾问兼任信托人法律顾问”。 为顺利完成境外美元债券到期再融资、拓宽海外融资渠道，招标人拟计划启动境外债券发行准备工作，招标项目的国际律师，其中： - 发行人国际法律顾问咨询服务项目，最高限价20万美元，服务内容包括但不限于：为发行人提供国际法律服务；起草境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本；审阅债券发行相关路演材料及宣传品（包括海报、简介单张、新闻稿和新闻发布会发言稿等），并对所有相关文件提供修改意见；代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托代理人协议、付款代理协议、交割备忘录等；协助发行人准备尽职调查工作；就相关的法律问题（包括公司在境外发行债券的适用法规等）向发行人提供法律咨询服务；出具国际法律意见书；协助债券发行交割事宜；担任上市代理，协助发行人处理债券上市事宜；本次债券发行有关的其他发行人法律事项。 - 承销商国际法律顾问兼任信托人法律顾问咨询服务项目，最高限价20万美元，服务内容包括但不限于：为承销商提供国际法律服务；提供尽职调查清单，代表承销商对发行人开展尽职调查；代表承销商对审计师开展尽职调查；负责起草本次债券条款、认购协议、财务代理人协议、签署/交割备忘录等其他主要交易法律文件；代表承销商审阅本次债券发行文件；出具国际法律意见书；就相关国际法律问题向承销商提供专业建议；兼任信托人律师，为信托人提供法律咨询服务，代表信托人审阅各项文件。 投标人须经境外律师会注册登记。获取招标文件时间为2022年10月19日至10月24日，提交投标文件截止时间及开标时间在2022年10月31日09:00（扫描文件上传网络系统、视频会议不见面开标）（详见常州市城投建设工程招标有限公司网站 http://www.czctzb.com/）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，常州东方新城建设集团有限公司现有一笔3亿美元债券 CZEastern 3 01/19/2024 存续。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。