广州基金5年期美元债，初始价3.35%区域

广州基金今日（7月22日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.35%区域。 国泰君安国际 (B&D) 担任牵头全球协调人，国泰君安国际、农银国际、中银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、东兴证券（香港）、广发证券、海通国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是 Vertex Capital Investment Limited（广州基金的全资附属公司），并由广州基金提供无条件及不可撤销担保。 广州基金的主体评级是 A- stable (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A- (惠誉)。 据承销商，新交易IPG宣布前（7月21日），可比名字包括成都交子金控、无锡产发集团、成都兴城集团，其中： CDJiaozi 2.6 04/12/2026 (-/-/BBB+) 当前 bid 在 99.75 / 2.656 / G+200 WXIndustry 2.85 04/09/2026 (-/-/BBB) bid 在 100.5 / 2.736 / G+208 CDXingCheng 2.9 01/20/2026 (-/-/BBB+) bid 在 100.75 / 2.721 / G+211 同期，评级更为接近、但期限较短的广州金控 GZFinance 2.15 05/06/2024 (-/-/A-) bid 在 100.375 / 2.010 / G+167 广州基金是广州市城市建设投资集团有限公司的全资子公司，并最终归广州市政府所有。广州基金在市政府的指导下，主要负责城市基础设施建设以及地方战略产业升级项目的投资。此外，该公司也从事其他投资。 条款概要如下： 发行人: Vertex Capital Investment Limited 担保人: 广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，简称“广州基金”） 担保人评级: A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 3.35%区域 交割日: 2021年7月28日 (T+4) 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 牵头全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际、农银国际、中银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、东兴证券（香港）、广发证券、海通国际、华泰国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。