【PRICED】腾讯控股成功发行总计90亿人民币多期限债券，包括：20亿5年期@2.1%、60亿10年期@2.5%、10亿30年期@3.1%

发行人：腾讯控股有限公司 发行人评级：标普：A+ 稳定,穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定 预期发行评级：A+/A1(标普/穆迪) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元全球中票计划 币种：人民币 期限：5年期 | 10年期 | 30年期 规模：5年期20亿、10年期60亿、30年10亿 初始指导价：2.60%区域 | 3.00%区域 | 3.60%区域 发行收益率：2.1%、2.5%、3.1% 发行价：100 票息：S/A、365/ACT 交割日：2025年9月23日（T+5） 到期日：2030年9月23日、2035年9月23日、2055年9月23日 资金用途：一般公司用途 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人：中国银行、农业银行、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通 联席账簿管理人：交通银行、建银国际、摩根士丹利、浦发银行香港分行 B&D：中国银行香港 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：5年期HK0001193058、10年期HK0001193041、30年期HK0001193066 TOE：18:07 UKT