蒙牛乳业5年期美元债，初始价T+175区域

中国蒙牛乳业有限公司（China Mengniu Dairy Company Limited，2319 HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Negative，简称“蒙牛乳业”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 175bps区域。 债券拟由蒙牛乳业直接发行，所得款项拟用作偿还公司于2018年到期之本金5亿美元、票面利率3.5%之债券（Mengniu 3.5 11/27/18）。 拟发行债券的预期评级是Baa1（穆迪）。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 花旗（B&D）、澳新银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，摩根大通、星展银行、Rabobank担任联席牵头经办人和联席簿记人，债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。