长沙金霞新城城市发展有限公司拟发最高3亿美元境外债券，招标全球协调人

5月23日消息，湖南金霞发展集团有限公司及其下属子公司金霞新城境外债项目全球协调人服务招标公告（项目编号：HNCY2024-111）。 1、项目名称：湖南金霞发展集团有限公司及其下属子公司金霞新城境外债项目全球协调人服务 2、发行主体：长沙金霞新城城市发展有限公司 3、规模：根据公司战略发展需要，我司拟发行金额不超过3亿美元，期限不超过3年期的境外债券。（最终发行规模以中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司出具的《企业借用外债备案登记证明》为准）。 4、招标范围：全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人、牵头经办人及评级顾问的角色，主要配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，负责国内会计师事务所费用以外的所有境内、境外第三方服务机构选定及费用支付。协调共同推荐项目顺利实施；协调整个执行程序及其他第三方服务机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；尽职调查（公司业务及财务方面）；审阅、评估及翻译相关发行文件内容，就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导海外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。 5、承销费率：上限价为1‰/年（包含国内会计师事务所费用以外的所有境内境外第三方服务机构费用）。 6、其他要求：详见第六章招标需求书。 投标人需具有债券主承销业务资格（投标人或联合体各方均需持有香港证监会SFC壹号牌 - 证券交易牌）。投标人可向招标人推荐专业的境外债券发行中介机构，包括但不限于境内外律师事务所、境外信托人等。项目接受联合体投标，联合体投标由不超过三家独立法人组成。 项目采用资格后审方式，评标办法采用综合评分法。 获取招标文件时间为2024年5月23日起至2024年5月30日，递交投标文件截止时间2024年6月13日上午09时00分，开标时间2024年6月13日上午09时00分。详见“中国招标投标公共服务平台”公告。 招标代理机构是湖南创屿项目管理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。