正荣地产363天美元债定价10.75%，获近5倍认购

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“正荣地产”）周二定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年1月15日 - 2020年1月13日）、本金额2亿美元、固定利息（票息8.6%）、高级债券Zhenro 8.6 01/13/20，初始价（Initial Price Guidance）11.125%区域，最终指导价（Final Price Guidance）10.75%（the number），发行价10.75% / 98.023。发行价较初始价缩窄37.5个基点。 周二下午，新债的订单量一度超过10亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高2亿美元”。 新债的最终订单量约为9.5亿美元（4.75倍认购，来自69名投资者），投资者地域分布为：亚洲93%、欧洲7%，投资者类型分布为：资产管理公司/金融机构89%、对冲基金7%、私人银行4%。 周三早盘，新债的表现抢眼，交易在99.25 / 99.75（发行价98.023）。 债券由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，募集资金用于现有债务再融资。 德意志银行（B&D）、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、汇丰银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月15日（T+5）交割，将于港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含NDRC Registration Optional Redemption：正荣地产获得国家发改委（NDRC）外债登记后，将有权选择随时及不时赎回债券，赎回价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。