上饶城投集团3年期美元债定价8.50%，规模6700万美元

上饶市城市建设投资开发集团有限公司（“上饶城投集团”）本周四（9月28日）定价一笔 Reg S、3年期、6700万美元、高级无抵押债券 SRCityCons 8.5 10/11/2026，最终指导价8.50% (#)，Launch Yield 8.50%，发行价8.50% / 100.00。 债券由上饶城投集团直接发行（无增信），预期发行评级 BBBg+ (中诚信亚太)，募集资金用于偿还1年内到期的现有中长期离岸债务。SereS的数据显示，上饶城投集团现有一笔3亿美元债券 SRCityCons 4.375 10/21/2023 即将到期。 广发证券、中信证券、中信银行 (国际) (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际、交银国际、申万宏源香港、北港证券 (香港) 有限公司、正流资本（Flow Capital）、中国银行、国元证券 (香港)、华泰国际、信银投资、招商永隆银行、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国中盛证券（China Zhong Sheng Securities）、国泰君安国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、江西求正沃德律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。发行人审计师是中兴华会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited，“上饶城投集团”） 发行人评级: BB+ Stable / BBBg+ Stable (惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 等级: 高级无抵押 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 美元 发行规模: 6700万美元 期限 & 类型: 3年期、固定利息 发行收益率: 8.50% 票面利率: 8.50% (S/A, 30/360) 发行价格: 100.00% 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2023年9月28日 交割日: 2023年10月11日 到期日: 2026年10月11日 募集资金用途: 偿还1年内到期的现有中长期离岸债务 细节: 港交所上市；最小面值/增量 U.S.$200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 广发证券、中信证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际、交银国际、申万宏源香港、北港证券 (香港) 有限公司、正流资本（Flow Capital）、中国银行、国元证券 (香港)、华泰国际、信银投资、招商永隆银行、华夏银行香港分行 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2671498447 Common Code: 267149844 清算系统: Euroclear & Clearstream 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 TOE: 19:16 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。