旭辉控股：建议发行美元优先票据

旭辉控股（集团）有限公司（“旭辉控股”，884 HK）4月12日公布，公司建议进行国际发售以美元计值的RegS、有担保、定息优先票据。 票据拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人提供担保。所得款项净额用于现有债务再融资。 瑞士信贷、海通国际、国泰君安国际、汇丰、渣打银行、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利承销此次发行。 公司将寻求票据于联交所上市。 旭辉控股上次发行美元债券是在2018年1月16日，当时，RegS、5年期NC3、3亿美元、高级无抵押债券CIFI 5.5 01/23/23，定价在5.625% / 99.462；华尔街交易员的数据显示，北京时间08:00，债券的中间价在7.29% / 92.891。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。