【NEW DEAL】滨州智慧城市运营拟发行3年期美元债券，最终指导价为6.8%

发行人：滨州智慧城市运营有限公司 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：美元 期限：3年期 最终指导价：6.8% 交割日：2025年8月8日 资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金 上市：MOX澳交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 控制权变更回售：101% 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源香港、中信建投国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、丝路国际(B&D)、淞港国际证券、海通国际、国证国际证券、光银国际、中泰国际、汇生证券、兴证国际、中信证券、佳湧证券、粤兴证券、中诚国际证券 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3139352051 Common Code：313935205 Timing：最早今日定价