复星增发2022年到期5.25%美元债，初始价5.125%区域

复星国际有限公司（Fosun International Limited，Ba3 / BB / -，656 HK）正在增发现有的一笔2022年到期（NC2020）、票息5.25%、8亿美元高级债券FOSUN 5.25% 03/22（标普：BB），增发初始价定在5.125%区域。 瑞信、尚乘、法国农业信贷银行（Crédit Agricole）、复星恒利证券、海通国际承销此次增发。 FOSUN 5.25% 03/22定价于2017年3月16日，发行价为100 / 5.25%，获逾35亿美元（逾4倍）认购；它的昨日（4月20日）收盘指导价在101.875（bid），较发行价累计上涨1.875pt，对应的到期收益率（YTM）则降至4.81%左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。