鲁商集团3年期美元债，最终指导价6.5%

发行人：富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited） 担保人：山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：3年 最终指导价：6.5% 募集资金用途：再融资1年内到期的中长期离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市场所：香港联交所 联席全球协调人及联席账簿管理人: 中国银河国际、申万宏源香港、中泰国际 联席账簿管理人：山金证券（香港） B&D：中国银河国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2945620958 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。