UPDATE: 建设银行香港分行3年/5年期美元浮息债定价3mL+73/+83，规模合计15亿美元

* 更新了BOOK STATS。 中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1）上周五定价两笔Reg S、合计15亿美元、高级无抵押、浮息债券，其中： 3年期、9亿美元债券CCB FRN 06/08/21，初始价3mL + 100bps区域，最终指导价（FPG）3mL + 75 (+/-2bps WPIR)，发行价3mL + 73bps / 100； 5年期、6亿美元债券CCB FRN 06/08/23，初始价3mL + 110bps区域，FPG 3mL + 85 (+/-2bps WPIR)，发行价3mL + 83bps / 100。 周五下午，FPG发布时，两笔新债的订单量超过40亿美元（包含承销商订单）。最终订单量超过23亿美元（75名投资者），具体分配如下： 3年期 - 亚洲73%、EMEA 27%；银行59%、基金/保险公司27%、央行/主权财富基金8%、公司投资者6%； 5年期 - 亚洲91%、EMEA 9%；银行80%、基金/保险公司12%、央行/主权财富基金8%。 周一下午，新债交易在3mL + 74/71（3年期）和3mL + 84/81（5年期）。 债券由中国建设银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。此次发行将作为发行人现有60亿美元中期票据计划的一部分。 中国建设银行（亚洲）、建银国际、花旗（B&D）、法国巴黎银行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中国银行（香港）、澳洲联邦银行、东方汇理银行、工银国际、凯基证券、野村、加拿大丰业银行（Scotiabank）、富国证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。