更新：广东省政府拟在香港发行2年/3年/5年期离岸人民币地方政府债券，电话会9月9日召开、最早9月10日定价

* 补充了预计定价日、可比债券等。

9月6日消息，中华人民共和国广东省人民政府（People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，“发行人”）委任中国银行1, 中国建设银行(亚洲), 中国农业银行股份有限公司香港分行2, 工银亚洲及汇丰作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商，交通银行，国泰君安国际，中信银行(国际)，中信证券，中信建投国际，渣打银行，中国银河国际，招商永隆银行有限公司，海通国际，兴业银行股份有限公司香港分行3，浙商银行股份有限公司(香港分行) 4，东方汇理银行5，摩根大通，信银资本，信达国际，中金公司，花旗，瑞穗，中国民生银行股份有限公司香港分行6，华泰国际，上海浦东发展银行香港分行7，创兴银行及申万宏源(香港)作为联席账簿管理人及联席主承销商，中国银行1为绿色结构顾问，邀请投资人参与2024年9月9日（周一）香港时间 16:30 / 洛杉矶时间 9:30召开的固定收益投资者电话会议。

取决于市场情况，可能随后在香港发行多批次（2年、3年及5年期）、无评级、离岸人民币S条例形式（第1类别）高级无抵押债券，其中，2年及3年期为常规债券、5年期为绿色债券。本次根据发行人绿色金融框架下发行的5年期债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。

视市场情况而定，债券最早明日（9月10日）定价。

承销团给出的可比债券如下：

发行人法律顾问是广东广信君达律师事务所（中国法）、年利达律师事务所（国际及香港法），联席主承销商法律顾问是上海市方达 (北京) 律师事务所（中国法）、安理谢尔曼思特灵律师事务所（国际及香港法）。

1、指中国银行（香港）有限公司 2、于中华人民共和国注册成立的有限公司 3、兴业银行股份有限公司（于中国注册成立的股份有限公司）香港分行 4、于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 5、注册于法国的有限责任公司 6、于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 7、于中华人民共和国注册成立的股份有限公司

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