更新：大丰港完成发行3年期5500万美元债券，江苏银行盐城分行SBLC，发行价2.40%

* 补充了更多条款细节、以往发行信息、公司简介等。 3月23日消息，大丰港和顺科技股份有限公司（Dafeng Port Heshun Technology Company Limited，8310.HK，简称“大丰港”或“发行人”）3月17日私募定价一笔5500万美元、2.40%、2024年到期（3年期）、有担保、信用增强债券，发行价为本金额的100%。 债券由大丰港发行，江苏大丰海港控股集团有限公司（简称“江苏大丰”）提供无条件及不可撤销担保，并由江苏银行盐城分行提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信。 天晟证券、海通国际、上银国际担任联席全球协调人及联席牵头经办人，浦发银行香港分行、光银国际、光证国际、华融国际证券、兴证国际担任联席牵头经办人。 据债券募集说明书，3家联席全球协调人各认购1000万美元本金额，其余5家联席牵头经办人各认购500万美元本金额。 大丰港（发行人）主要从事贸易业务、提供综合物流处理及相关配套服务以及石化产品仓储业务。江苏大丰是大丰港的控股股东。 据公司披露，此前，大丰港于2018年3月29日完成发行一笔本金额5000万美元、票面利率7.5%、3年期、非上市、有抵押债券。这笔旧债由大丰港发行、江苏大丰提供担保，即将于2021年3月29日到期。兴业银行香港分行担任旧债的配售代理。 本次发行的5500万美元新债募集资金将用于再融资及补充营运资金，估计大部分将用于覆盖上述旧债的到期偿付。 条款概要如下： 发行人：大丰港和顺科技股份有限公司（Dafeng Port Heshun Technology Company Limited ，“大丰港”） 担保人：江苏大丰海港控股集团有限公司 (Jiangsu Dafeng Harbor Holdings Limited，“江苏大丰”) SBLC提供人：江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch） 债券：5500万美元本金额、票面利率2.40%、2024年到期、有担保、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S 期限：3年 票面利率：2.40%，半年付息一次 发行价：本金额的100% 发行收益率：2.40% 发行日/交割日：2021年3月23日 到期日：2024年3月23日 募集资金用途：募集资金净额约5270万美元，用于再融资、补充营运资金 适用法律：英国法（司法管辖权归香港法院） 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市：港交所 联席全球协调人/联席牵头经办人：天晟证券、海通国际、上银国际 联席牵头经办人：浦发银行香港分行、光银国际、光证国际、华融国际证券、兴证国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2320461390 Common Code: 232046139 受托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。