北京环卫集团3年期2.3亿美元绿债，初始价2.05%区域

北京环卫集团今天（9月16日）发行Reg S、3年期、最高2.3亿美元、高级无抵押、绿色债券，初始价2.05%区域。 中信建投国际（B&D）担任独家全球协调人和绿色结构顾问，中信建投国际、工银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国银行、交银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人将按照绿色融资框架规定把发债所筹资金净额用于偿还境外债务。SereS的数据显示，北京环卫集团现有一笔2.25亿美元债券 BJEnv 5.3 10/18/2021 即将到期（2018年10月发行）。 标普全球评级已给予北京环卫集团的绿色融资框架符合性意见。 惠誉的资料显示，北京环卫集团是北京市卫生服务行业中唯一一家由北京市国资委直接拥有的国有企业。惠誉根据其政府相关企业评级标准中载明的四大因素，基于对北京市政府信用状况的内部评估下调子级得出北京环卫集团的评级。 条款概要如下： 发行人：Beijing Environment (BVI) International Co., Ltd 担保人：北京环境卫生工程集团有限公司（Beijing Environment Sanitation Engineering Group Co., Ltd.，“北京环卫集团”） 担保人评级: BBB Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: BBB / BBB+ (标普/惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S only 初始价: 2.05%区域 规模: 2.3亿美元 (上限) 期限: 3年 交割日: 2021年9月24日 (T+5) 募集资金用途: 公司将按照绿色融资框架规定把发债所筹资金净额用于再融资集团的离岸债务 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、工银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国银行、交银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、澳门国际银行 绿色结构顾问: 中信建投国际 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。