【PRICED】成都市融禾嘉泰现代农业发展发行两笔规模均为4930万美元3年期债券，发行收益率为6.50%

发行人：成都市融禾嘉泰现代农业发展有限公司 担保人：双城（重庆）信用增进股份有限公司、天府信用增进股份有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行规模：4930万美元、4930万美元 期限：3年期 票面利率：6.50% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/6.50% 资金用途：用于项目建设和补充营运资金 控制权变更：101%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 结算日：2025年11月24日 (T+3) 到期日：2028年11月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Central International Securities、Victoria Harbour Securities、东兴证券（香港）、民银资本、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、Orient Securities Limited 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴证券香港、海通国际、Excellent Tide Securities、Sigma Capital B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3207708077、XS3188616414 Common Code：320770807、318861641 定价时间：香港时间22:45