更新：京东定价17.5亿美元可换股优先票据

* 补充了条款细节及承销团。 京东集团股份有限公司（JD.com, Inc.，“公司”）5月21日晚间披露，本金总额合计17.5亿美元、Reg S/144A、2029年到期（5年期NP3）、可换股优先票据的规模增加及定价。公司已向票据发售事项的初始买方授出可于票据发售事项日期（包括该日）起计30天内行使的选择权，以增购本金总额最多2.5亿美元的票据。 美国银行、高盛集团、海通证券、瑞银集团担任本次发行的账簿管理人。 若行使超额配售权，本次发行将创下中概股公司境外可换股优先票据其中一个最大发行记录，也是近12个月全球可换股优先票据项目发行规模前三名。 票据将为公司的优先、无担保债务且按0.25%的年利率计息，自2024年12月1日起于每年6月1日及12月1日每半年付息一次。票据将于2029年6月1日到期，除非在该日之前按其条款获提早赎回、回购或转换。 票据持有人可选择在临近到期日前第三个既定交易日营业结束之前随时转换其票据。转换时，公司将根据公司的选择，按情况支付现金，交割美国存托股或两者结合。在转换交割时，票据持有人可选择收取A类普通股代替应予交割的任何美国存托股，而该等A类普通股可于转售限制终止日期（如票据条款所载）后与在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市的公司A类普通股互换。以全球形式持有票据的持有人，若有意在转换时选择收取A类普通股以代替美国存托股，需获悉该选择（及相关转换）无法通过 The Depositary Trust Company 的设施行使，建议该等持有人事先充分了解行使该选择（及相关转换）的必要程序及其时间。 票据的初始转换率为每1,000美元票据本金可转换为21.8830股美国存托股，每股美国存托股代表公司两股A类普通股，相当于初始转换价约45.70美元/美国存托股，较33.85美元/美国存托股（“美国存托股参考价”）的转换溢价约35.00%，美国存托股参考价乃根据A类普通股于2024年5月21日在香港联交所的收市价132.00港元计算，且就美国存托股比率及预定美元汇率作出调整。票据的转换率于发生若干事件时可被调整。 票据持有人可于2027年6月1日或在发生若干根本性变动事件时，要求公司以现金回购其全部或部分票据，回购价格相等于将予回购的票据本金额的100%，另加截至回购日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。此外，于2027年6月8日或之后，在满足若干条件时，公司可以现金赎回全部或部分票据，赎回价格等于票据本金额的100%，另加截至赎回日期（不包括该日）的应计且未付利息（如有）。此外，公司可在出现若干税法变动时或原有已发售票据本金总额不足10%且仍未赎回时，以等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期（但不包括该日）的应计且未付利息（如有）赎回全部（而非部分）票据。 公司预期于2024年5月23日或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。 公司计划将票据发售事项募集资金净额用于（a）同步回购，以及于票据定价后，不时根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普通股及/或美国存托股（“美国存托股”，每股代表两股A类普通股）;（b）海外业务拓展;（c）供应链网络完善及（d）补充流动资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。