融信中国增发8.75% 2022年美元债，初始价9.00%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，鹏元国际：BB Stable，“融信”或“发行人”）今日增发原有美元债Ronshine 8.75 10/25/2022 (XS1976760782)，初始价（IPG）9.00%区域（另加2019年4月25日 - 10月15日的累计利息），募集资金用于发行人若干现有债务的再融资。 债券的预期评级是BB- / BB（惠誉/鹏元国际）。 瑞士信贷（B&D）、海通国际、汇丰、UBS担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，10月15日 (T+4) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年4月17日，是一笔Reg S、3.5年期NC2（2022年10月25日到期，当前剩余期限3.05年）、2亿美元本金额、票息8.75%、高级债券，发行价8.75% / 100。债券已于2019年6月6日增发了2.35亿美元本金额，增发价9% / 99.268（另加应计利息），本金额增至4.35亿美元。因此，本次为第二次增发。 债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押。债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年4月25日及其后，发行人可以按本金额的102.5%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，昨日（10月8日）收盘，增发标的收于101.275 / 8.25% YTM（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。