【NEW DEAL】国家电网公司拟发行双期限离岸人民币担保票据（5年/IPG 2.50%；10年/IPG 2.80%）

发行人： 国家电网海外投资（BVI）有限公司（“发行人”） 担保人： 国家电网有限公司（“担保人”） 担保人评级： Moody’s A1（负面展望）/ S&P A+（稳定展望）/ Fitch A（稳定展望） 预期债项评级： S&P A+ 债券类型： 高级无抵押固定利率担保票据（“票据”） 发行形式： Regulation S only（Category 2）、Registered Form 发行规模： 基准规模 期限： 5年期 / 10年期 初始价格指导： 2.50%区域 / 2.80%区域 募集资金用途： 再融资及一般公司用途（需符合相关法律法规） 控制权变更回售： 回售价格101% 面值： 人民币100万元/人民币1万元 上市地点： 香港联合交易所 适用法律： 英国法 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 工商银行、农业银行、中国银行、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中信银行国际、星展银行、招商银行、交通银行 簿记建档行： 中信证券 结算日： 2025年6月12日（T+5） 时间表： 最早今日定价