富港建设集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC），最终指导价2.10% (#)

富港建设集团有限公司今日（1月20日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.10% (#)。 债券将由江苏银行南通分行SBLC增信。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 富港建设集团有限公司成立于2010年，是由如皋市人民政府出资设立的国有独资公司，2021年5月经如皋市国有企业整合后，成为如皋市交通产业集团有限公司二级板块之一，是如皋沿江地区重要的城市基础设施建设主体。 条款概要如下： 发行人: 富港建设集团有限公司（Fu Gang Construction Group Co. Limited，“富港建设集团”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种及规模: 美元计价、规模待定 最终指导价: 2.10% (#) 交割日: 2022年1月25日 (T+3) 期限: 3年 控制权变动投资者回售权: Put at 100% 募集资金用途: 若干项目建设、补充流动性 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、海通国际、招商永隆银行 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。