南京江北产投364天维好美元债，初始价4.15%区域

南京江北产投今日发行364天短期限、维好结构、基准规模、高级无抵押债券，初始价4.15%区域。 中金公司、中国银行、华泰金融控股（香港）有限公司、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券最早今日定价。 条款概要如下： 发行人：产投海外有限公司（Industrial Investment Overseas Limited） 担保人：New & High (HK) Limited 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京江北新区产业投资集团有限公司（Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，“南京江北产投”或“公司”） 公司评级：BBB stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 Status：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 币种及规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：4.15%区域 募集资金用途：境外债务再融资、一般公司用途 上市：香港联交所 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2020年5月21日 (T+3) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司、中国银行、华泰金融控股（香港）有限公司、丝路国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：上银国际、工银国际 结算交割行：中金公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。