中国华能集团香港财资管理有限公司境外债券发行人承销团招标，拟确定不超过20家金融机构组成主承销团库

9月28日消息，中国华能集团香港财资管理有限公司境外债券发行人承销团招标（公开招标）。 中国华能集团香港财资管理有限公司境外债券发行人承销团招标已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹，招标人为中国华能集团香港财资管理有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。 中国华能集团香港财资管理有限公司拟确定不超过20家金融机构组成主承销团库，担任境外美元债券（高级债、永续债等）的主承销商，具备承销熊猫债等产品的经验更佳。主承销团有效时间为自聘用协议签订之日起届满3年。具体发行事宜将根据公司实际资金需求和实际发行安排确定。 投标人资格要求（专用资格条件）包括：2022年中国离岸债券承销金额前50名；熟悉中国能源行业，曾牵头中资能源企业的债券发行工作；熟悉了解华能集团装机结构及ESG情况，确保能够开展债券承销等工作；曾参与中资企业境外高级债、永续债结构设计和债券发行；熟悉中期票据发行计划（MTN），能够协助设立中期票据发行计划；熟悉熊猫债发行及市场情况；请提供投标人作为主承销商或联席主承销商，2019年度至今1项中资能源企业境外债券发行业绩，或发行规模不低于5亿美元境外债券发行工作，并提供发行明细作为证明材料。 项目不接受联合体投标方式。 项目采用线上招标。招标文件获取时间从2023年09月28日09时00分起至2023年10月16日17时00分止，投标文件递交截止时间为2023年10月24日09时00分，开标时间2023年10月24日09时00分。详见中国华能集团有限公司电子商务平台 (https://ec.chng.com.cn) 公告。 招标代理机构是中国华能集团有限公司北京招标分公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。