新华联文旅发展寻求境外发行美元债券，规模不超过4亿美元

新华联文化旅游发展股份有限公司（Macrolink Culturaltainment Development Co., Ltd.，000620.SZ，前称“新华联不动产股份有限公司”，以下简称“新华联”）3月15日公告，为满足境外业务发展需要，控制融资成本，寻求以境外全资子公司为主体境外发行3年期、总规模不超过4亿美元债券，由新华联提供无条件及不可撤销的跨境担保。 具体情况如下： (一) 发行主体：新华联的境外全资子公司（或新设境外全资子公司）； (二) 发行规模：发行总规模不超过4亿美元，具体金额以国家相关部门备案金额为准； (三) 发行期限：3年（可分期发行，最终由公司及主承销商根据市场情况确定）； (四) 发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定； (五) 资金用途：拟用于补充营运资金及归还银行贷款； (六) 担保情况：新华联为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效； (七) 上市地点：香港联合交易所； (八) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。 新华联为一家集投资规划、开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体、多业态综合开发能力的房地产上市公司。2016年底总资产为446亿人民币。 新华联的控股股东是新华联控股有限公司（持股59.79%，2016年底数据），实际控制人是傅军先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。