云投集团3年期6亿美元债券定价6.25%，获逾30亿美元认购

云南省投资控股集团有限公司（Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ stable，简称“云投集团”或“担保人”）周二定价Reg S、3年期（2022年3月5日到期）、本金额6亿美元、固定利息（6.25%）、高级无抵押债券YNInv 6.25 03/05/22，初始价（Price Guidance）6.75%区域，最终指导价（Final Price Guidance）6.25% (the number)，发行价6.25% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过35亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高6亿美元”。 发行价较初始价大幅缩窄50个基点后，新债的最终订单量小幅下降至“超过30亿美元”（5倍认购，来自58名投资者），投资者地域分布为：香港/中国大陆78%、新加坡21%、其他地区1%，投资者类型分布为：银行58%、基金/保险公司/主权财富基金39%、私人银行3%。 周三早盘，云投集团新债小幅上涨，bid在100.125水平（发行价100）。 债券发行人是Bi Hai Co., Ltd.，担保人是云投集团，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于：再融资现有债务及一般公司用途。 中金公司、建银国际、华侨银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、东亚银行、交银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、工银亚洲、金源证券有限公司（Midas Securities Limited）、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年3月5日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 华尔街交易员的数据显示，云投集团现有一笔3亿美元债券YNInv 3.375 04/01/19将于2019年4月1日到期。 此前，云投集团于2018年11月宣布了此次美元债券发行的mandate并在新加坡、香港、伦敦举行过路演。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。