更新：国家电投5年期美元债定价T5+138，规模10亿美元，订单超46亿美元

* 补充了book stats。 国家电投周三（7月22日）定价Reg S、5年期、10亿美元债券StatePower 1.625 07/27/2025，初始价T5+190区域，最终指导价T5+138，发行价T5+138 / 本金额的99.914%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超68亿美元（含11亿美元承销商订单），簿记动能强劲。 新债的最终订单量超过46亿美元（含11亿美元承销商订单，来自144个账户），投资者地域分布为：亚洲91%、EMEA 9%，投资者类型分布为：资产管理公司43%、银行30%、金融机构17%、主权财富基金/央行10%。 中国工商银行、中银国际、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、美银证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国家电投中期票据计划有限公司（SPIC MTN Company Ltd.） 担保人: 国家电力投资集团有限公司（State Power Investment Corporation Limited，“国家电投”） 担保人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据 格式: Regulation S only，根据中期票据计划提取 期限: 5年 规模: 10亿美元 票面利率: 1.625% 发行利差: T5+138bps 发行价/发行收益率: 99.914 / 1.643% 基准美国国债: T 0 ¼ 06/30/25 Govt 基准美国国债价格/收益率: 99-30 / 0.263% 到期日: 2025年7月27日 交割日: 2020年7月27日 (T+3) 募集资金用途: 营运资金、再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 条款: 最小面值/增量USD200K/1K；港交所上市 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国工商银行、中银国际、摩根大通（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、美银证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。