中信银行伦敦分行3年/5年期美元债，初始价T3+120区域/T5+130区域

中信银行伦敦分行今日发行两种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价T3 + 120bps区域； 5年期美元债，初始价T5 + 130bps区域。 中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通（B&D）、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美银证券、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、Emirates NBD Capital、汇丰、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行（China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch） 发行人评级：Baa2 stable / BBB+ stable / BBB stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据中信银行的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：3年 固息 | 5年 固息 初始价：T3 + 120bps区域 | T5 + 130bps区域 所得款项用途：营运资金、一般公司用途 条款：香港联交所上市，USD200k/ 1k，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、Emirates NBD Capital、汇丰、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko B＆D：摩根大通 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。