条款：郑州地铁集团3年期可持续发展美元债券定价T3+75bps，规模5亿美元

发行人: 郑州地铁集团有限公司（Zhengzhou Metro Group Co., Ltd.） 发行人评级: A stable (惠誉) 预期发行评级: A (惠誉) 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 发行利差: T3 + 75bps 发行收益率: 4.751% 发行价格: 100% 票面利率: 4.751%, S/A, 30/360 基准美国国债（Pricing）: T 3 ⅞ 10/15/27 基准美国国债价格/收益率 : 99-20¾ / 4.001% 对冲美国国债（HEDGING）: T 3 ½ 09/30/26 定价日: 2024年10月24日 交割日: 2024年10月31日 (T+5) 到期日: 2027年10月31日 募集资金用途: 再融资发行人2024年11月到期的现有离岸债务（5亿美元存量债券 ZZMetro 1.915 11/15/2024），符合《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 第二方意见提供人: 惠誉常青、标普 独家可持续结构顾问: 中金公司 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信银行 (国际)、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、中泰国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2924808814 TOE: 22:42 香港时间 注：初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+75bps (The #)，Launch Spread T3+75bps，Launch Size 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超21亿美元（包含7.95亿美元承销商订单 + 1.5亿美元 ADD' PROP PER SFC)。 注3：农银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是大信会计师事务所 (特殊普通合伙)、中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。