2019年前三季度中资美元债承销商排行

包含港资美元债。 仅包含固定利息美元债，不含浮息债、可转债等。 数据来源：SereS https://www.serespartners.com ---------- 总排行 2019年前三季度，中资美元债发行量为1691亿美元（不含浮息债、可转债，下同），前5大承销商为汇丰、海通国际、瑞银、高盛、瑞士信贷，合计占到23%市场份额。 ---------- 房地产美元债 房地产美元债前三季度发行594亿美元（占比35%），前5大承销商是海通国际、瑞士信贷、汇丰、瑞银、高盛，合计占到该板块的35.5%市场份额。 ---------- 城投美元债 城投美元债前三季度发行269亿美元（占比15.9%），前20大承销商中，仅有2家外资投行上榜（渣打银行、星展银行）；城投板块的前5大承销商是兴业银行香港分行、海通国际、国泰君安国际、中国民生银行香港分行、交银国际，合计占城投板块的25%市场份额。 ---------- 高等级美元债 高等级美元债的前10大承销商中，中资行仅占一席（中国银行）。前5大承销商是：汇丰、高盛、花旗、中国银行、渣打银行，合计占高等级板块的26.6%市场份额。 ---------- 高收益美元债 高收益美元债的前10大承销商中，中资行和外资行各占5席。前5大承销商是：海通国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、中信银行（国际），合计占30.9%市场份额。 --------------- 说明： 1. 排行榜由SereS系统根据录入的债券信息和计算规则每日自动计算。因此，用户在任何时间都可以查询最新的排行。 注册SereS系统 (www.serespartners.com)，点击“中介机构”，即可以查看承销商排行（如下图）。 2. 因篇幅限制，本文的承销商排行仅截取前20位。在SereS系统，用户可以查看所有承销商的排行（如上图）。截至2019年第三季度，中资美元债市场的承销商总数为149家。 3. SereS系统不仅提供实时排行，同时提供排行榜明细和相应的统计分析。用户只需点击想要了解的承销商，即可访问相关页面（如下图）。 4. 承销商排行的数据源于市场公开信息或由承销商提供，如在查阅明细的过程中，发现有任何遗漏，请联系 jie@serespartners.com 或者微信 ddvp250 5. SereS所展示的承销商排行榜，是基于通用规则，每日自动计算，如果您希望了解具体的计算规则，请联系 jie@serespartners.com 或者微信 ddvp250 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。