中国奥园增发美元债Aoyuan 7.5 05/10/21，初始价8.375%区域

中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，穆迪：B1，标普：B+，惠誉：BB-，“中国奥园”）今日增发额外美元优先票据，增发标的为一个月前定价的Aoyuan 7.5 05/10/21（原有债券），增发初始价8.375%区域，预期增发规模2亿美元，所得款项用于再融资集团现有债务及作一般营运资金之用途。 原有债券定价于2018年5月2日，是一笔Reg S、2亿美元、3年期NC2（2021年5月10日到期）、高级定息债券，发行价7.5% / 100。债券由中国奥园直接发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押；债券评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉），在新交所上市，适用纽约法律。 华尔街交易员的数据显示，北京时间08:00，原有债券bid在98.616 / 8.04% YTW。 于2020年5月10日或之后，发行人可随时及不时按票据本金额102.0%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或任何部分票据。 此次增发之联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：光银国际、招银国际、中信银行（国际）、德意志银行、安信国际、J.P. Morgan、华侨银行、东方证券（香港）及瑞银。 新票据将与原票据合并并组成单一系列。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。