条款：海盐县国有资产经营有限公司3年期人民币自贸债定价4.3%，规模12.2亿人民币
发行人: 海盐海滨有限公司（HaiYan Coastline Co., Limited）
担保人: 海盐县国有资产经营有限公司（Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.）
担保人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券
格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债
发行规模: 12.2亿人民币
期限: 3年
发行收益率: 4.3%
票面利率: 4.3%，每年付息一次，日计数ACT/365
发行价格: 100%
条款: 最小面值/增量 CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法
定价日: 2023年3月20日
交割日: 2023年3月23日 (T+3)
到期日: 2026年3月23日
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、安信国际、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行
清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC")
CCDC CODE: G238075
TOE: 19:47PM 香港时间
注：初始价4.7%区域，最终指导价4.3% (The #)，LAUNCH YIELD 4.3%，LAUNCH SIZE 12.2亿人民币。
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